据悉，中国人保11月26日开始在香港市场公开发售，预计于11月29日结束，30日公布定价，并计划于12月7日在港交所挂牌，股份代码1339。

　　预计募资248.79亿港元

　　中国人保11月23日在香港公布招股详情，据介绍，人保集团计划全球发售68.98亿股H股，约占公司扩大后总股本的16.7%。其中95%的新股将面向机构投资者发行，若行使15%超额配股权，还可额外发行10.35亿股股份，令发行总额增至79.3亿股。

　　此次人保集团招股价介于3.42港元到4.03港元，大股东财政部已作出1年的禁售期承诺，社保基金亦承诺于人保上市3年内，不会出售其持有的内资股，而该次认购新股的基石投资者亦设6个月的禁售期。人保方面称，如果每股H股的出售价为3.73港元(中间价)，扣除承销费用、佣金等开支后，估计全球发售所得款项净额约248.79亿港元。全球发售所得款项净额将用于强化其资本基础，支持业务发展。

　　已有17家基石投资者认购

　　截至目前，包括国家电网、美国国际、中国人寿等17家基石投资者购买了中国人保股份，人保的认购额已逾集资额的5成。其中AIG已认购5亿美元的股份，国家电网认购3亿美金，此外麦盛资产管理、中国人寿、中国出口信用保险公司等也都购入1-1.4亿元美金不等的股份。而中金、汇丰、瑞信及高盛是人保集团全球发售的保荐人。

　　尚未提交A股上市申请

　　人保集团投资金融管理部总经理盛今透露，国内监管批复的是A+H同步上市，考虑到两地的市场情况，决定首先在H股上市。

　　对于A股发行，人保集团在招股书中表示，集团还会在可行范围内尽快寻求在A股上市，也可能在H股发行之后不久便启动A股上市项目。但人保集团也披露，还没有向国内任何交易所提交上市的正式申请。人保集团目前估计，A股发行规模约45.99亿股（不计入超额配售），且均为发行新股。

作者 朱安倩